Секреты, которые начали приоткрываться героям фильма в предыдущей части, продолжили шокировать Елену и братьев Сальваторе в 9 серии 2 сезона Дневников вампира. Теперь друзьям придется решать еще более серьезную проблему, так как Еленой интересуется самый старый вампир по имени Клаус, который не остановится не перед чем, чтобы использовать ее в ритуальном обряде, где Елене отведена роль жертвы.

Для того чтобы узнать все о Клаусе, Елена решается навестить Кэтрин, которая в свое время интересовала древнего вампира по той же причине, а Дэймон вместе с Роуз отправляется к вампиру, который может помочь ему связаться с Клаусом.

Важные события произошли и в жизни Бонни Беннет, для которой в сериале Дневники вампиры 2 сезон 9 серия приготовила сюрприз в виде двух колдунов, появившихся в Мистик Фоллз, который они выбрали в качестве своего нового дома. Никто даже не подозревает того, что эти незваные гости напрямую связаны с древними вампирами, готовящимися к нападению на город.